Balance - Onlinevermögensverwaltung DigiVestor

Strategiebeschreibung

Sie legen bei Ihrer Geldanlage Wert auf einen ausgewogenen Ertrag und sind dabei der Meinung, dass es sich lohnen kann, Risiken in einem vertretbaren Rahmen einzugehen, dann ist unsere Strategie digiVestor Balance für Sie interessant. digiVestor Balance ist darauf ausgerichtet, einen möglichst ausgewogenen Ertrag unter Inkaufnahme von mittlerem Risiko zu erzielen. Durch den vorhandenen Risikoanteil eignet sie sich daher grundsätzlich für risikobewusste Anleger, die bereit sind Wertschwankungen zu akzeptieren und deren Kapital mittelfristig zur Verfügung steht. Eventuelle Risiken können dabei u.a. Zinsänderungs-, Emittenten-, Liquiditäts- oder Kursänderungsrisiken sein.

Allokation

Hinweis: Die laufende Verteilung kann von der dargestellten stark abweichen, da unser Risikomanagement es vorsieht, Positionen aktiv zu verkaufen oder zu tauschen.

Historische Wertentwicklung

Stand 31.08.2024

Jahr	Sicherheit	Substanz	Balance	Wachstum	Chance	Aktien Deutschland	Renten Deutschland	Aktien Europa	TG	Aktien Welt
2013	2.2%	4.4%	6.6%	9.1%	10.9%	25.5%	-0.5%	18.0%	0.1%	21.5%
2014	9.8%	11.1%	12.5%	13.7%	15.6%	2.7%	7.1%	1.1%	0.1%	20.0%
2015	0.1%	1.6%	2.6%	3.4%	5.4%	9.6%	0.5%	4.8%	-0.1%	10.7%
2016	4.9%	7.7%	10.5%	13.8%	13.8%	6.9%	2.3%	0.1%	-0.3%	10.5%
2017	1.0%	3.0%	5.1%	7.5%	8.6%	12.5%	-1.0%	6.5%	-0.4%	7.7%
2018	-0.6%	-0.6%	-0.2%	0.0%	0.4%	-18.3%	1.5%	-14.8%	-0.4%	-4.8%
2019	5.6%	8.0%	10.7%	13.2%	15.0%	25.5%	1.1%	25.5%	-0.4%	31.3%
2020	1.2%	-1.5%	-2.4%	-3.7%	-4.5%	3.5%	1.2%	-4.7%	-0.5%	5.4%
2021	-1.0%	5.1%	10.5%	15.7%	21.1%	15.8%	-1.7%	20.6%	-0.5%	32.6%
2022	-11.2%	-10.7%	-10.8%	-10.4%	-12.1%	-12.3%	-11.9%	-11.9%	00.0%	-13.8%
2023	3.7%	3.9%	3.7%	3.1%	4.8%	20.3%	3.5%	19.2%	3.2%	20.1%
2024	2.6%	5.5%	7.3%	9.1%	10.7%	12.9%	0.8%	9.7%	2.6%	15.5%

Kennzahl	Sicherheit	Substanz	Balance	Wachstum	Chance	Aktien Deutschland	Renten Deutschland	Aktien Europa	Tagesgeld	Aktien Welt
Rendite (% p.a.):	1.3%	2.8%	4.2%	5.6%	6.8%	7.4%	0.1%	5.1%	0.1%	12.0%
DrawDown max:	14.6%	11.8%	14.5%	17.4%	18.8%	38.8%	18.6%	38.3%	2.8%	33.8%
Calmar Ratio:	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.0	0.1	0.0	0.4
Volatilität (% p.a.):	3.0%	3.9%	5.4%	7.2%	8.7%	19.1%	3.7%	19.1%	0.1%	15.7%
Sharpe-Ratio:	0.4	0.7	0.8	0.8	0.8	0.4	0.0	0.3	0.0	0.8

Hinweis:

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen. Die Performancezahlen beruhen auf theoretischen, historischen Rückrechnungen mit realen Kursdaten (vor Kosten und Steuern) aufgrund unseres beschriebenen Investmentprozesses. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit stellen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Bitte beachten Sie unseren Disclaimer.

Wir sind gerne für Sie da!

Kontakt

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